3 Schritte zum ersten Angebot

Schritt 1: Kunde und Angebot anlegen

Nach der Anmeldung wird im Navigator mit einem Doppelklick auf den Knoten Dokumente geklickt und und die darunterliegenden Knoten werden sichtbar.

Nun wird der Knoten Angebote markiert.

Als nächsten Schritt wird in der Angebot-Kopfübersicht ein Mal auf das Symbol zum Erfassen eines neuen Beleges geklickt.

Es öffnet sich die Maske Kunden-Suche, in welcher man einen bestehenden Kunden auswählen oder einen neuen Kunden anlegen kann.

Per Klick auf [Neue Adresse] wird die Adress-Schnellerfassung geöffnet.

In der Maske Adress-Schnellerfassung werden nun die wichtigsten Kundendaten eingegeben.

• Nachname

• Vorname

• Straße

• Land, Postleitzahl, Ort und die

• Telefonnummer.

Um alle Daten zu Speichern und die Maske zu schließen, wird auf die Schaltfläche Speichern geklickt.

Das erste Angebot ist bereits erstellt und man sollte nun in der Zelle Betreff einen Namen für dieses Angebot eingeben und mit der Enter-Taste abschließen.

Schritt 2:  Positionen erfassen

Damit man nun eine Position in diesem Angebot erstellen kann, klickt man ein Mal auf das Symbol zum Erfassen einer Position.

Es wird eine neue Zeile im Positionsfenster erstellt, der Cursor blinkt in der Zelle Modell. In diese Zelle wird nun der gewünschte Modellcode eingetragen oder die Modellsuche unter Verwendung der Funktionstaste F4 geöffnet.

Ein Beispiel zur Konfiguration eines Artikels der verschiedenen Lieferanten findet man in der mitgelieferten Dokumentation.

Diese Schritte werden nun sooft wiederholt, bis alle gewünschten Positionen erfasst wurden. Abschließend klickt man auf das Symbol zum Beenden der Erfassung oder drückt die ESC-Taste der Tastatur.

Schritt 3:  Das Angebot ausdrucken

Um das Angebot auszudrucken, wählt man im oberen Bereich des Fensters das Symbol zum Öffnen der Textbearbeitung.

In dem neuen Fenster Textbearbeitung - Angebot wählt man, wenn benötigt, auf der rechten Seite ein beliebiges Formular und klicken.

Es öffnet sich nun den Texteditor und zeigt Ihnen eine Vorschau. Diese kann man nun nach Belieben weiter bearbeiten und eventuell ausdrucken.

Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe wünschen, wenden Sie sich an unsere MitarbeiterInnen der Hotline.