Projekt anlegen und zuordnen

In moveIT ISS+ ist es möglich, mehrere Belege zu einem Projekt zusammen zu fassen.

Hierzu muss ein Projekt in der Projektverwaltung angelegt werden. Die Projektverwaltung steht mit dem Zusatzmodul moveIT CONTACT zur Verfügung.

Mit [Erfassen] legt man ein neues Projekt an. Hierzu wird im Navigator ein neuer Knotenpunkt mit dem Titel "Neues Projekt" erstellt.

Mit Klick auf "Neues Projekt" öffnen sich die Projektdaten die hier angegeben werden müssen.

Man gibt die benötigten Daten an und klickt dann anschließend auf [Speichern].

Wenn die Kunden- und Projektdaten von Ihnen angegeben wurden ändert sich der Name des Projekts im Navigator. Man kann nun diesen Knotenpunkt anschließend aus dem Navigator verschieben.

Allgemeine Informationen zum Projekt kann man mit dem Symbolöffnen.

Hierbei werden alle Korrespondenzen, Kontaktpersonen, Angebote, Aufträge und Bestellungen ersichtlich.

Projekt dem Beleg zuordnen

Um einem Beleg einem bestimmten Projekt zuordnen zu können muss man die Kopfbearbeitung des betreffenden Beleges öffnen.

In der Lasche Info wählt man das Symbol [Auswahl öffnen] im Feld "Projekt".

Es öffnet sich das Fenster zur "Auswahl des Projekts".

Man markiert das benötigte Projekt und klickt anschließend auf [Zuordnen]. Das Fenster schließt sich und in der Lasche Info ist nun die Projektnummer eingetragen.

Um die Kopfdaten zu schließen müssen Sie den Beleg wieder aus dem Navigator entfernen.