Rabattsystem

Das Rabattsystem ermöglicht einem, eigene und die Rabatte der Lieferanten zu verwalten.

 Damit man das Rabattsystem öffnet geht man zum Navigator über den Knoten Stammdaten auf [Rabattsystem].

 Zusatzfenster ein- und ausblenden 

Um das Zusatzfenster einzublenden wählt man das Symbol [Zusatzfenster] aus der Symbolleiste aus und setzt den Haken bei [Rabatt].

Die zweite Möglichkeit um das Zusatzfenster einzublenden ist, auf folgendes Symbol zu klicken, die am untersten Fensterrand angezeigt wird.

Wenn man das Zusatzfenster wieder deaktivieren möchte, um eine Übersicht aller Rabatten haben zu können, muss man über die Symbolleiste [Zusatzfenster] den Haken bei [kein Zusatzfenster] setzten.

Die zweite Möglichkeit um das Zusatzfenster zu entfernen ermöglicht das Auswählen des Symboles  am obersten Rand des Zusatzfensters.

Eigenen Rabatt anlegen

Um einen neuen Rabatt zu erfassen, wählt man das Symbol [Erfassen] aus . Nun öffnet sich das Zusatzfenster automatisch, falls dieses im Moment nicht offen ist.

Hier füllt man zumindest alle Pflichtfelder aus, die mit einem roten Rahmen dargestellt werden.

Rabattcode

Eindeutiger Speichername

Gegenrabatt

kann gefüllt werden, Rabatt muss vorhanden sein

Bezeichnung

In der Kalkulationsmaske und im ausgedruckten Beleg (Angebot/Auftrag) verwendeter Name.

Gültig ab/bis

Abhängig von der Gültigkeit des Beleges wir der Rabatt angezeigt oder nicht

Gültigkeitsbereich gesperrt:

Checkbox nicht aktiv

in der jeweiligen Rabattmaske kann das Gültigkeitsdatum geändert werden

Checkbox aktiv

Gültigkeitsdatum kann nicht geändert werden

Gültigkeitsbereich
Der Gültigkeitsbereich MUSS gesperrt sein, wenn über Export/Import der "Gültig bis" Wert übertragen werden soll.

Rabattart

Jeder Rabatt benötigt die benötigte Rabattart

Rabattgruppen

Steht nur zur Auswahl, wenn bei Rabatt-/Berechnungsart, eine entsprechende Auswahl getroffen wurde

Rabattgruppen Mengenermittlung:

In diesem Feld kann definiert werden, welche Rabattgruppe(n) für die Mengenberechnung der Staffel zusammengezählt werden müssen, unabhängig von jenen Rabattgruppe(n) auf welche der Rabatt angewendet wird.

Ist das Feld leer, werden die Stück der Positionen eines Beleges korrespondierend zu den Rabattgruppen, die im bestehenden Feld „Rabattgruppen“ hinterlegt wurden, addiert (entspricht der Berechnung der Mengenstaffel ohne des neuen Feldes). Ist das Feld gefüllt, werden die Stück der Positionen eines Beleges gezählt, abhängig zu den Rabattgruppen, die im neuen Feld „Rabattgruppen für Mengenermittlung“ hinterlegt wurden. Diese neue Anzahl wird für die Berechnung der Mengenstaffel verwendet.

Das Feld „Rabattgruppen für Mengenermittlung“ ist lediglich bei Rabatten mit Berechnungsart Mengenstaffel „V3“ und „X3“ editierbar, ansonsten ausgegraut:

Mengenstaffel (Staffelwert Menge der Produktgruppe) V3

Mengenstaffel als Produktrabatt (Staffelwert Menge der Produktgruppe) X3

Das Feld „Rabattgruppen für Mengenermittlung“ verfügt über einen Button, analog zum Feld „Rabattgruppen“, über welchen Rabattgruppen zugeordnet werden können.

Prozentsatz

Steht nur zur Auswahl, wenn bei Rabattart-/Rabatteingabe Rabattsystem ausgewählt ist.

Variable Bedienungen

Über die variablen Bedingungen können zusätzliche Abhängigkeiten für einen Rabatt definiert werden, die die Berechnung ermöglichen oder verhindern. Abhängigkeiten können für folgende Felder hinterlegt werden:

• Geschäftsfall

• Ausprägung

• Lieferkondition

• Versandart

• Zahlungskondition und

• Land

Rabatt im Kundenstamm aktiviert

Ist diese Checkbox gesetzt, wird bei einem neu angelegten Kunden dieser Rabatt im Kundenstamm bereits aktiviert. Dies betrifft ausschließlich Rabatte, die einen Prozentsatz haben.

Um alle Eingaben zu speichern wählt man die Schaltfläche [Speichern] aus. Nun wird der eigene Rabatt im Browser dargestellt.

Der eigene Rabatt steht ab nun bei den Lieferanten-Rabatten im Lieferantenstamm zur Auswahl bereit.

Diesen Rabatt kann man nun auch für eigene Produkte verwenden, die die gleiche Produktgruppe hinterlegt haben.

Mehrfachänderung der Rabatte 

Man kann auch mehrere Rabatte gleichzeitig bearbeiten. Dazu wählt man einfach einige Rabatte aus der Liste aus und das Zusatzfenster "Mehrfachänderung" erscheint.

Filtern von Rabatten

In jeder ersten Zeile, über alle Werte im Browser, besteht die Möglichkeit zu filtern. Um den Filter zurückzusetzen klickt man auf das rote X.

Filterwerte zurücksetzen

Um ein Filterwert zurückzusetzen wählt man das rote X direkt in der Filterspalte aus.

Staffelrabatt

Die Staffelrabatte sind im Browser mit einem gesetzten Haken bei [Staffelrabatt] gekennzeichnet.

Lasche Basisdaten

In der Lasche Basisdaten werden alle Informationen zum ausgewählten Staffelrabatt angezeigt.

Lasche Staffelung

Staffelungen lassen sich nur hier eintragen und bearbeiten. In diesen Feldern gibt man den gewünschten [Prozentwert] und den [Ab-Wert] ein.

Mit [Speichern] werden die Einstellungen übernommen. 

Um diesen Rabatt für einem Kunden zu aktivieren liest man in der Anleitung Lieferantenrabatte oder  Kundenrabatte weiter.

Schwellenrabatt

Bei Schwellenrabatte werden nur Standardpositionen berücksichtigt! Keine Info- und Alternativpositionen!

Verbesserte Rabattgruppenauswahl

Im Rabattsystem können Rabatte mit Rabattgruppen verknüpft werden. Bei dieser Verknüpfung ist eine Mehrfachauswahl möglich.

Damit man einem eigenen Rabatt eine Rabattgruppe zuteilt, geht man folgendermaßen vor:

Im Navigator wählt man [Stammdaten]→[Rabattsystem] aus. Nun wählt man das erste Symbol [Erfassen] aus der Symbolleiste aus, um einen neuen Rabatt anzulegen.

Im Zusatzfenster füllt man nun alle benötigten Felder aus und klickt auf [Speichern].

Arten von Rabatten

Basisrabatt

Ist immer im Adressstamm zu vergeben (Kundenstamm) und gilt für alle Belege, die ab dem Zeitpunkt erstellt werden. In schon vorhandenen Belegen kann man diesen jedoch aktivieren.

Zusatzrabatt

Wird im Beleg (Angebot/Auftrag) verwendet und kann zum Basisrabatt hinzugefügt werden. Basisrabatt 10%, + Zusatzrabatt 5% =14,5%

Sonderrabatt

Steht im Beleg (Angebot / Auftrag) zur Auswahl und ersetzt einen Basisrabatt und Zusatzrabatt. 

Der Händler hat die Möglichkeit die Rabatte selbst einzustellen.

Rabattart

Einmal vergebende Speichername. (Darf nur einmal verwendet werden)

Bezeichnung

Speichername lang

Kategorie

• Verkauf (Sls – berechnet den Verkaufspreis),

• Einkauf (Pch – berechnet den Einkaufspreis)

Bezeichnungsart

Belegrabatt wird auf den gesamten Betrag gerechnet.

Rabattfolge

Wert zwischen 1 und 100. Steuert ob sich Rabatte addieren oder nach einander gerechnet werden. Bsp1. Basisrabatt Rabattfolge 1= 10%, + Zusatzrabatt Rabattfolge 2=5% = 14,5% Bsp.2. Basisrabatt Rabattfolge 1= 10%, + Zusatzrabatt Rabattfolge 1=5% = 15%

Mehrfachauswahl

Wenn Checkbox aktiv, dann kann in der Maske Kalkulation/Rabatte kann der Rabatt gemeinsam mit anderen Rabatten markiert und in einem Zusatzfenster mit dem gleichen Rabattwert Beleg werden. Zb. 4 Rabatte werden markiert und alle sollen mit 10% markiert werden.

Rabatteingabe

Rabattsystem

Eingabe erfolgt im Bereich Rabattsystem mit einem festen Wert

Kunde/Lieferant

Eingabe erfolgt im Adressenstamm – Lasche Konditionen – Rabatte

Beleg

Eingabe erfolgt im Beleg Angebot/Auftrag – Maske Kalkulation – Lasche Rabatte (EK/VK)

Freier Rabatt

Die Eingabe erfolgt im Rabattsystem, Adresssystem oder Belegsystem. Mit diesem Wert besteht die Möglichkeit die %-Werte bzw. Rabattvariablen in mehreren Systemen einzugeben. Das vorrangige System dient dabei immer als Vorbelegung.

Sonderrabatt

Ist ein Sonderrabatt

Ersetzt Basis- und Zusatzrabatt, wird zu einem Sonderrabatt hinzugefügt,

wird durch Sonderrabatt ersetzt

Ein Sonderrabatt ersetzt diesen Rabatt

wird durch Sonderrabatt nicht ersetzt

Ein Sonderrabatt ersetzt diesen Rabatt nicht

Positionsrabatt

• wird durch Positionsrabatt ersetzt

• wird durch Positionsrabatt nicht ersetzt

Rabattsteuerung

Hier können jene Rabattarten gewählt werden, die durch den Rabatt ersetzt werden.

Eignerabhängig

Checkbox aktiv

Rabatt wird nur angezeigt, wenn Produkte dieses Lieferanten verwendet werden.

Checkbox nicht aktiv

Rabatte steht immer zur Auswahl. 

Wie legt man eine neue Rabattart an?

Neben der Rabattartauswahl wählt man das Symbol [Menü] aus und man gelangt dadurch in die Rabattartenübersicht.

Am einfachsten ist es, wenn man eine bestehende Rabattart dupliziert, die der neuen Rabattart ähnlich ist.

Bei "Berechnungsart" soll [Produktgruppenrabatt (Positionen/Preisgruppen mit entsprechender Rabattgruppe) - Prd] für Produktgruppen eingetragen werden. Somit zieht dieser Rabatt für die Produktgruppen.

Rechts neben der Rabattgruppeneingabe in der normalen Übersicht klickt man als nächstes die Schaltfläche [Menü] an.

Wenn das Fenster "Rabattgruppen Auswahl" sich öffnet, können hier, sobald Rabattgruppen angelegt sind, Rabattgruppen ausgewählt werden. Bei diesen ausgewählten Rabattgruppen wird dann im Beleg auch der Rabatt gezogen.

Wenn die Rabattgruppen mit dem Setzen eines Hakens in der Spalte "Aktiv" ausgewählt sind, kann man diese Auswahl mit [Übernehmen] übernehmen.

Zum Schluss speichert man alle Einstellungen mit [Speichern].