3 Schritte zum ersten Angebot

Schritt 1: Kunde und Angebot anlegen

Nach der Anmeldung wird im Navigator ein Doppelklick auf den Knoten Dokumente ausgeführt, wodurch die darunterliegenden Knoten sichtbar werden.

Anschließend markiert man den Knoten Angebote.

In der Angebot-Kopfübersicht klickt man auf das Symbol [Erfassen], um einen neuen Beleg zu erstellen.

Es öffnet sich die Maske Kunden-Suche, in welcher man einen bestehenden Kunden auswählen oder einen neuen Kunden anlegen kann.

Per Klick auf [Neue Adresse] wird die Adress-Schnellerfassung geöffnet.

In der Maske Adress-Schnellerfassung werden nun die wichtigsten Kundendaten eingegeben.

• Nachname

• Vorname

• Straße

• Land, Postleitzahl, Ort und die

• Telefonnummer.

Um alle Daten zu Speichern und die Maske zu schließen, wird auf die Schaltfläche [Speichern] geklickt.

Das erste Angebot ist bereits erstellt und man sollte nun in der Zelle “Betreff” einen Namen für dieses Angebot eingeben und mit der Enter-Taste abschließen.

Schritt 2:  Positionen erfassen

Nun klickt man auf das Symbol [Erfassen], um eine Position in diesem Angebot zu erstellen.

Eine neue Zeile wird im Positionsfenster erstellt und der Cursor blinkt in der Zelle Modell. In diese Zelle wird nun der gewünschte Modellcode eingetragen oder die Modellsuche mit der Funktionstaste F4 geöffnet.

Ein Beispiel zur Konfiguration eines Artikels von verschiedenen Lieferanten ist in der mitgelieferten Dokumentation zu finden.

Diese Schritte werden wiederholt, bis alle gewünschten Positionen erfasst wurden. Abschließend wird auf das Symbol [X] zum Beenden der Erfassung geklickt oder drückt die ESC-Taste der Tastatur gedrückt.

Schritt 3:  Das Angebot ausdrucken

Um das Angebot auszudrucken, wählt man im oberen Bereich des Fensters das Symbol [Textbearbeitung] zum Öffnen der Textbearbeitung.

In dem neuen Fenster Textbearbeitung - Angebot kann man man beliebige Formulare auswählen.

Es öffnet sich nun den Texteditor und zeigt Ihnen eine Vorschau. Diese kann man nun nach Belieben weiter bearbeiten und eventuell ausdrucken.

Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe wünschen, wenden Sie sich an unsere MitarbeiterInnen der Hotline.