Die erfassten Basisdaten des Kunden werden in den Kopfdaten des Belegs angezeigt. Um diese Daten zu öffnen, verschiebt man den Beleg in den Navigator. Alternativ ist es auch möglich, mittels dem Symbol die Kopfbearbeitung in der Positionsübersicht anzeigen zu lassen.

Sofern in der Erfassung richtig angegeben, werden in den die Daten des Kunden in der Lasche Basisdaten angezeigt.

Kundendaten

Kunde

Kurzbeschreibung des Kunden.

Nachnamen

Zeigt den Namen des Kunden an.

Vorname

Gibt den Vornamen des Kunden an.

Zusatz

Ist ein optionales Feld.

Straße

Gibt des Straßennamen und Hausnummer des Kunden an

PLZ

Gibt die Postleitzahl des Kunde an. Das Symbol öffnet Google Maps in Ihrem Internetbrowser und zeigt Ihnen den Standort des Kunden auf der Karte.

E-Mail

Zeigt die erfasste E-Mail Adresse des Kunden an. Das Symbol öffnet eine neue Email an Ihren Kunden. Vorausgesetzt, man hat einen unterstützten E-Mail Client auf Ihrem PC installiert.

Tel. Nr.1

Ist für die Endkundenabfrage notwendig.

"Tel.Nr.2:", "Mobil:" und "Fax-Nummer:": (Optionale Felder)

Belegdaten

Ang.Nr /Auft. Nr

Zeigt die Angebots bzw. Auftragsnummer an.

Bei Aufträgen!: (aus Angebot xxxx)

Über diese Schaltfläche kommt man direkt in die Kopfdaten des dazugehörigen Angebotes.

Betreff

Gibt den eingetragenen Betreff an und ist im Nachhinein abänderbar.

Geschäftsfall

Gibt die Belegsart an.

Ausprägung

Gibt die Ausprägung des Beleges an.

Sachbearbeiter

Hier kann der Sachbearbeiter angegeben werden.

Wunschtermin

Hier besteht die Möglichkeit, einen Wunschtermin zu hinterlegen.

KW

Hier ist es möglich, einen Lieferung für eine bestimmte Kalenderwoche festzulegen.

Fix

Ist dieser Haken gesetzt, wurde der Wunschtermin oder die KW zu einem Fixtermin umgewandelt.

Wiedervorlage

Mit dem entsprechenden moveIT ISS+ Zusatzmodul Reminder ist es möglich hier eine Erinnerung für das Angebot einzutragen.

Uhrzeit

Diese Funktion steht nur in den Angeboten zur Verfügung. Mit dem entsprechenden moveIT ISS+ Zusatzmodul Reminder ist es möglich, hier eine Uhrzeit zur Erinnerung für das Angebot einzutragen.

Mit dem Symbol kann man die Erinnerungsfunktion aktivieren. Zusätzlich kann man mit dem Symbol wählen, welcher Benutzer in moveIT ISS+ erinnert werden soll.

Kalender öffnen

Öffnet den Kalender zur Eingabe eines Wunsch-, KW- oder Liefertermins (nur Aufträge).

Datum entfernen

Löscht die Eingabe eines Wunsch-, KW- oder Liefertermins (nur Aufträge).

Belegstatus

Wird weitergeleitet

Gibt an, ob ein Beleg in eine Schnittstelle weitergeleitet wird.

Ist weitergeleitet

Gibt an, ob ein Beleg in eine Schnittstelle weitergeleitet wurde.

Fertig

Setzt den Beleg auf Fertig. Eine weitere Bearbeitung ist daraufhin nicht mehr möglich.

Technisch frei

Gibt an, ob der Beleg technisch frei ist.

Kaufmännisch frei

Gibt an, ob der Beleg technisch frei ist.

In Auftrag übergeleitet

Gibt an, ob ein Angebot in die Aufträge übergeleitet wurde.

Vollständig bestellt

Gibt in den Aufträgen an, ob dieser komplett bestellt wurde.

Memo hinterlegt

Gibt an, ob ein Memotext hinterlegt wurde.

Bestellbereit

Zeigt an, ob ein Auftrag bestellbereit ist.

Statusfarben in den Belegen

Angebot / Auftrag

Anfragen / Bestellungen

Lieferungen