Mitarbeiter, Sachbearbeiter und Benutzer anlegen

Mitarbeiter anlegen

Im Navigator im Bereich [Adressverwaltung]→[Eigene Firma] ist der Knoten [Mitarbeiter] zu finden.

Mit dem Symbol beginnt man im folgenden Fenster einen neuen Mitarbeiter anzulegen.

In der Lasche [Zusatzdaten] ist es noch möglich, die weiteren Kontaktdaten des Mitarbeiters anzugeben. 

Sachbearbeiter anlegen

Die Lasche [Mitarbeiterinfos] ermöglicht ein schnelles Erfassen des Sachbearbeiters und des Vertreters direkt im Mitarbeiterstamm. Wenn man den Haken zum Anlegen setzt, wird der Sachbearbeiter bzw. der Vertreter angelegt. Die Bezeichnung des Sachbearbeiters wird aus dem Vor- und Nachnamen des Mitarbeiters gefüllt.

Benutzer anlegen

In der nächsten Lasche wird ein neuer Benutzer angelegt, indem man den Haken bei "Mitarbeiter als Benutzer anlegen" setzt.

Nun hat man die Möglichkeit entweder automatisch den Benutzercode generieren zu lassen oder selbst diesen zu erfassen.

Setzt man den Haken "Daten automatisch vergeben", dann wird der Benutzercode automatisch generiert. Ist der Haken nicht gesetzt, kann man den Benutzercode selbst bestimmen.

Unter "vorbelegter Sachbearbeiter" wählt man den Sachbearbeiter, dessen Daten bei der Textvorschau angezeigt werden sollen.

Mitarbeiter als Benutzer anlegen

Diesen Haken setzt man, damit man den Mitarbeiter als Benutzer anlegt. Diese Funktion ist allerdings nur für die Benutzergruppe Administrator möglich.

Daten automatisch vergeben

Wenn die Benutzerdaten durch die Mitarbeiterdaten automatisch gefüllt werden sollen, dann setzt man diesen Haken. Wünscht man einen eigenen Benutzernamen, so setzt man diesen Haken nicht und das Feld "Benutzer" steht zum Bearbeiten aktiv.

Benutzer

Ist der Haken bei "Daten automatisch vergeben" gesetzt, so wird dieses Feld automatisch gefüllt und ist für die Bearbeitung inaktiv. Im Gegenteil, wenn der Haken "Daten automatisch vergeben" nicht gesetzt, so steht dieses Feld für die Bearbeitung bereit.

Bezeichnung

Vollständige Name des Benutzers

Passwort

Hier trägt man das Passwort ein.

Benutzer-Gruppe

In diesem Listenfeld werden jene Benutzergruppen angeführt, denen der aktuelle Benutzer zugeordnet wurde. Mit dem rechts neben dem Listenfeld positionierten Button "Zuordung" kann die Benutzergruppe zugeordnet werden.

Organisation

Jeder Benutzer kann für mehrere Unternehmensorganisationen berechtigt sein. Hier wird jene Unternehmensorganisation eingetragen, in der dieser Benutzer hauptsächlich arbeitet. Beim Aufruf des Menüssystems wird diese Unternehmensorganisation nach Eingabe des Benutzercodes und des Kennwortes automatisch vorgeschlagen.

Menübild

Ein Menübild umfasst als Oberbegriff die Menüleiste (besteht aus Menütexten) und die einzelnen Menüzeilen (besteht aus Menütexten und Programmaufrufen). Die Definierung von Menübildern erfolgt in den Menü-Positionen. Die Zuordnung der Menüleiste und der einzelnen Menüzeilen erfolgt in den Menü-Definitionen.

Vorbelegter Sachbearbeiter

In diesem Feld kann der Sachbearbeiter vorbelegt werden. Diese Einstellung kann pro User unterschiedlich sein. Erfasst man einen Beleg, so wird der Sachbearbeiter automatisch in die erste Lasche des Kopfes eingetragen.

Administrator

Administratoren haben mehr Rechte im Programm (zb. Updates installieren, Administrationseinstellungen ändern, etc.).

Archiviert

Um einen Benutzer zu archivieren oder zu löschen, muss man den Haken bei "Archiviert" setzen. Möchte man mehrere Benutzer gleichzeitig archivieren, so müssen zuvor die Benutzer ausgewählt werden.

Nun speichert man die Einstellungen über das Symbol [Speichern].

Mehrfachänderung im Mitarbeiterstamm

Man markiert mehrere Datensätze (Mitarbeiter) per STRG + Mausklick aus dem Mitarbeiterstamm, um diese gleichzeitig und schnell zu bearbeiten.

Nun werden alle Felder für die Bearbeitung aktiviert.

Die Einstellungen werden über [Speichern] gespeichert.